20世纪初,中国北方活动着一支威震四方的响马,在首领黑龙的率领下,杀富济贫,一次抢劫中不幸遭到守备队的袭击,黑龙将儿子交给李义全,从此在江湖上销声匿迹15年后,响马曹彪的儿子少彪遭到日本人的杀害,黑龙震怒,决定再次出山为兄弟报仇。黑龙的妻子金凤被抓,由新任的县警备队长李念祖过问此案,为救金凤,黑龙误杀了念祖的未婚妻幽兰。不料,念祖就是黑龙失散的儿子,念祖为了给幽兰报仇,准备杀死黑龙,幸亏李全义赶到,向他说明了事情的真相。可是念祖却惨死在龙的怀里,暴怒地黑龙冲向了敌群。
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